القصة نيابة عن بيتر ليفريت ، الذي نشأ في فرجينيا وعمل كمحامي في نيويورك في سن الأربعين. بعد أن شاهد في المجلة رسمًا موقعًا باسم كاسا كينسينغا ، قرر الراوي الذهاب إلى الأخير من أجل معرفة تفاصيل وفاة صديقه ماسون فلاغ قبل عدة سنوات في منتصف الخمسينات في سامبوكو ، إيطاليا. ثم اغتصب ميسون فتاة إيطالية ، ثم انتحر بعد ذلك برمي نفسه من أعلى جرف. على رسالة من بيتر ، رد كاس بأنه حصل بدوام جزئي في مصنع سيجار في ولاية كارولينا الجنوبية ودرّس فصلًا للرسم ، وحصلت زوجته بوبي على وظيفة محاسب في حوض بناء سفن عسكري. على الرغم من عدم وجود دعوة ، يقرر بيتر مع ذلك تسميم نفسه خلال عطلته لزيارة Kinsolvingas لمعرفة ما حدث بالفعل لماسون في Sambuco.

التقى بيتر كاس قبل عامين. قرب نهاية ولاية بطرس في روما ، اكتشف صديقه القديم ماسون إقامته في إيطاليا ودعاه للزيارة في سامبوكو ، حيث استقر جيدًا - "كيفية التبول". في الطريق لزيارة سيارة بيتر على دراجة بخارية ، تحطم خاسر محلي لوسيانو دي ليتو ، كان أعمى بالفعل في عين واحدة ولديه تاريخ من عدة كسور. اتهمت والدة الضحية التي سقطت في غيبوبة في نوبة غضب ، وهي تظهر في مكان الحادث ، بيتر "السويدي" بقصف منزلها خلال الحرب العالمية الثانية. على الطريق الآخر المؤدي إلى Sambuko ، التقى بيتر بنعال مخمور Cass وعائلته. يتعلم من Poppy أن صانعي الأفلام يزورون منزلهم المشترك مع Mason ، هذا الشخص الرهيب ، والذي من بينهم المخرج الوحيد Alonzo Crips يتميز بالطيبة والتعاطف. كما لا يفضل كاس بشكل خاص الضيوف.

في لقاء مع كاس ، استوفى بيتر طلبه وهو أول من تحدث عن ذكرياته في ذلك اليوم الحار من يوليو. عند وصوله إلى Sambuco ، منع بيتر التصوير ، ثم التقى أخيرًا في Mason ، الذي قدم Pitsy (كما كان يطلق على الراوي عادة قديمة) إلى صديقته Rosemary de Laframboise ، التي كانت أطول منه. عند علمه أنه بدلاً من غرفة في الفيلا الخاصة به ، قرر ماسون استئجار غرفة في الفندق له ، لكن بيتر شعر بالإهانة ، لكنه وافق على ذلك ، وعزا غضبه إلى الإرهاق وحادث على الطريق. بينما كان المجنون المحلي سافيريو يحمل أغراضه ، شهد بيتر عن طريق الخطأ شجار ماسون مع روزماري ، والذي انتهى بصفعة على جانب ميسون.

في قضيته ، يتذكر بيتر السنوات الأولى من معرفته ميسون. حتى سن الثانية عشرة ، عاش ميسون في مدينة الجنة في ولاية نيويورك. قبل تكليفه بالقديس طُرد أندريه ماسون بالفعل من مدرستين. تفاخر بنفسه بأنه حصل على أول تجربة جنسية له في سن الثالثة عشرة ، ولكن من خلال التزيين المستمر لهذه القصة فقد أصدقاءه ، الذين لم يبق منهم سوى بيتر. علم بيتر في وقت لاحق من والدة ماسون ، ويندي ، أن الممثلة ، التي تباهى ماسون بعلاقتها بها ، زارتهم بالفعل وحتى هزت ماسون الصغيرة جدًا في حضنها وأعطته دمية دب. حصل والد ميسون ، الرأسمالي في نيويورك ، على أموال رائعة في شباك التذاكر. إنشاء شبكة من دور السينما في البرازيل خلال الحرب ، توفي فجأة ، ونتيجة لذلك ورث ميسون مليوني دولار. قرر ميسون أن يعترف ويندي أنه طُرد من الكلية للمرة الثالثة فقط بعد أن أعطاها مشروبًا جيدًا. من انتقام والد الفتاة البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا ، والتي تم العثور على ميسون معها في الكنيسة لشيء مخجل ، فقط زوج الأم ، الذي اتهمه ويندي باستمرار بالخيانة ، أنقذ.

استيقظ بيتر روزماري وجائعًا في سامبوكو وقادها إلى الفيلا ، حيث ، وفقًا لها ، تم تخزين الكثير من المنتجات من المتجر العسكري. بدا الأمر غريبا بالنسبة لبطرس ، لكنه لم يقل شيئا ، متذكرا بعض ماضي ماسون. خسر في حشد من الضيوف من عالم صناعة الأفلام ، لم يتمكن بيتر من العثور على Mason. بعد أن تلقى طعامًا أخيرًا ، علم بيتر من الخدم أن ميسون خدش وجهه ، وسقط على شجيرة الورد ، لكنه رفض بشكل قاطع مساعدة روزماري.

تمت مقاطعة هدوء الضيوف في منتصف الليل بسبب الزيارة غير المتوقعة لكاس ، الذي بالكاد أبقى قدمه على كمية الكحول المستهلكة. في ملابس قذرة ، تبدو وكأنها شخص مريض ومرهق ، نقل كاس عن سوفوكليس وكاد يكسر البيانو ، ويقلب معه. أخبر كريبس بيتر أن كاس على خطاف ماسون ، وهو يلوي حسب تقديره. عندما تُرك بيتر بمفرده ، مرت فتاة تبلغ من العمر ثمانية عشر إلى عشرين مرتدية ثوبًا ممزقًا. بعدها ، مع تعبير فظيع على وجهها ، ظهر ميسون غاضب في ثوب يرتدي ملابس متسرعة ووعد بقتل بيتر لأنه رفض منحه الجانب الذي اختفت فيه الفتاة.

يكشف كاس لبيتر أن فرانشيسكا هي التي اغتصبت وقتلت في تلك الليلة.

بعد أن غاب عن Mason ، التقى بيتر عن طريق الخطأ مع Mason في حانة في نيويورك بعد عشر سنوات من الأحداث في المدرسة. قال إنه بعد المدرسة الإصلاحية طُرد من الجامعة بسبب علاقته بأرملة واحدة لا تشبع ، ولسوء التقدم. خلال الحرب ، خدم في الاستطلاع في العمق. كان عليه أن يصنع طلعة عسكرية حقيقية فقط في نهاية الحرب ، عندما تم هبوطه بالمظلة الألمانية الخلفية في يوغوسلافيا ، حيث عاش لمدة شهرين في فيلا حليف على شاطئ البحر ، لم يعترض على علاقته بابنته البالغة من العمر أربعة عشر عامًا. هربًا من غارة ألمانية مفاجئة ، أصيب ماسون بجروح طفيفة ، مما أظهر بيتر ، الذي بدت القصة غير قابلة للتصديق وملونة للغاية.

كان ميسون يخطط لكتابة مسرحيته ، على الرغم من أنه يعتقد أن الفن قد مات. في فترة ما بعد الظهر كان مع زوجته الشرعية سيليا ، وفي الليل في أماكن شريرة مختلفة ، برفقة المتمردين ، خدعها مع شخص آخر. كان ماسون فخورًا بشكل خاص بمجموعته من الكتب والصور الإباحية والمنظومات المنظمة بانتظام التي لم تشارك فيها زوجته. كانت هي التي أخبرت بيتر أن ميسون قد استعار مآثره العسكرية من الكتاب ، وأصيب نتيجة اصطدام دراجة. في الليلة الأخيرة قبل أن يغادر بيتر إلى أوروبا ، أتت إليه سيليا الباكية بعد أن ضربتها ميسون بلوحة لأول مرة. على الرغم من علاقات زوجها العديدة ، استمرت سيليا في حبه ، معتبرة إياه شخصية بارزة. في المقصورة ، وجد ماسون العديد من الهدايا من ماسون وشعر أنه مستخدم ، كما كان في جميع الأوقات عندما دفع ماسون مقابله في المطاعم خلال الأسبوعين الماضيين. على سطح السفينة ، بدأ ماسون شجارًا مع عشيقته ، التي أدت تقريبًا إلى الاعتداء. غاضبًا من تجاهل الصديق لحياته الزوجية ، أعرب بيتر عن اشمئزازه من الأكاذيب حول الخدمة العسكرية في يوغوسلافيا وكتابة المسرحية. رداً على ذلك ، قال ماسون أنه بهذه الطريقة نظر إلى رد الفعل على محتوى مسرحيته المستقبلية.

بالعودة إلى أحداث الليلة المشؤومة في Sambuco ، قبل بيتر اعتذار Mason عن التهديد الأخير ، الذي وصف بألوان زاهية مغامراته المذهلة في رحلة سفاري مع شقراء ضعيفة ، متجاوزًا نفسه في وقح وقح. تلقى ميسون ملاحظة تقول "أنت في مشكلة كبيرة. سوف أطعمك غرابًا. إلى.". دعا ميسون كاس السكارى في الطابق العلوي ، حيث ، مع عدم الاهتمام باحتجاجات بوبي وبيتر ، أجبر كاس على التحدث إلى الضيوف من أجل المتعة حتى توقف كريبس هذا العرض الشنيع. تبع بيتر بيتر في الطابق الأول ، حيث التقى بضابط الشرطة لويجي ، الذي اعتبر نفسه إنسانيًا وفي الوقت نفسه فاشيًا ، لأنه لم يرغب في اتباع الشيوعية. أقنع كاس بتجميع نفسه والتوقف عن الشرب. سرق كاس إلى حد ما ، سرق كاس حبوب من ميسون وذهب مع بيتر إلى القرية. هناك ذهبوا إلى مسكن حملوا فيه الموت ، حيث سلم كاس الدواء لرجل مسن يموت بسبب مرض السل. عندما علمت أن ابنته ، فرانشيسكا ، لم تعد إلى المنزل ، كانت كاس قلقة ، لكنه كان مقتنعاً بأنها على الأرجح لديها صديقها.

عند الاستيقاظ في صباح اليوم التالي ، اكتشف بيتر أنه تم العثور على فتاة تعرضت للاغتصاب والضرب المبرح في دروغ في الصباح. لم يكن هناك أمل في البقاء. وهرع ميسون ، بعد عمله ، إلى الهاوية. أحاطت الشرطة بمسرح الجريمة ، لكن بيتر أقنع لويجي بالسماح له بالمرور. عندما سئل المحقق عن الصحة العقلية للانتحار المرتكب ، قال بيتر إنه لم يلاحظ أي انحرافات. غادر صانعو الأفلام المدينة في ذلك اليوم. بالعودة إلى Kinsolvingam ، علم بيتر من Poppy أن كاس كان مفقودًا. عندما ظهر كاس ، كان لديه وجه رجل كان عمره عشر سنوات في اليوم.

في الجزء الثاني ، يؤكد كاس شكوك بيتر بأنه قتل ميسون ، وبعد ذلك يتحدث عن حياته ويكشف عن سلسلة الأحداث الحقيقية في Sambuko.

وقد نصحه طبيب نفسي عسكري بالطلاء لأغراض علاجية. بعد الحرب ، بعد أن فقد كل إيمانه وتوقف عن الرسم ، بدأ كاس بشرب وإهانة زوجته ، الكاثوليكية الأرثوذكسية والأطفال. بعد الرؤى التي نشأت في رأسه ، قرر الذهاب مع عائلته من باريس إلى إيطاليا ، على الرغم من احتجاجات الخشخاش. كما أنه لا يريد العودة إلى الولايات المتحدة ، كما اقترح بوبي ، لأن أمريكا كانت مرتبطة به في زقاق فقير في بلدة محلية. بعد الاجتماع مع عائلة من الكاثوليك الذين تبين أنهم محتالون للبطاقات وتركوا كاشير عارياً في بق الفراش في إحدى ضواحي روما ، تقرر الذهاب إلى Sambuco.

بعد أن كسر كسر مزهرية باهظة الثمن في الفندق وقام بشجار مخمور ، وجد كاس نفسه في مركز للشرطة ، حيث نصحه العريف لويجي بإخفاء الأمر برشوة. كاد كاس أن يفسد الأمر برمته عندما تمرد على سلوك الرقيب الفاحش تجاه الجمال الاستثنائي لفتاة تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ، والتي اتهمت بسرقة حلوى. دفعت كاس غرامة لها ، وإعطاء المال الأخير. علم كاس من لويجي أن الفلاح الذي يعاني أقاربه من مرض السل يحتاج إلى عمل. على الرغم من حقيقة أن كاس ليس لديه ما يدفعه ، فإنه يعد بالمساعدة. اتضح أن فرانشيسكا - الفتاة نفسها التي رآها في الشرطة. يذكر الجو الفاسد في منزل الفتاة كاسا بمنزل أمريكي من أصل أفريقي ، هزمه في طفولته مع صاحب العمل انتقامًا من عدم الدفع في الوقت المحدد للإذاعة. الشعور بالذنب لهذا يطارد كاسا طوال حياته.

التقى ميسون بكاس لسبب وحيد هو الخلط بين اسمه الأخير ورسام بارز آخر. كان ماسون وروزماري يملكان دائمًا مسودات كاس المثيرة للشفقة ، مما جعله يشك في أنه كان مخطئًا بآخر. رؤية أن ميسون كان لديه إمدادات غذائية من المتجر العسكري ، تطوع كاس لمساعدته على أمل أن يصبح طفيليًا. بمساعدة فرانشيسكا ، التي بدأت العمل كخادم لماسون ، سرق كاس جارًا ثريًا بدأ يشك في شيء ما. في نفس المتجر العسكري ، حصل كاس على دواء أعطاه لوالده المحتضر. في اليوم الذي كان من المفترض أن يتلقى فيه دواء جديد ، قام ميسون بتثبيته وترك كاس وحده في وسط المدينة. بعد أن أنفق المال الأخير على مشروب ، حكم على كاس بنفسه بالعودة سيرًا على الأقدام إلى الفيلا ، حيث التقى بشاب أمريكي سريع الانفعال تعرض لحادث من قبل.

في الليل ، عندما كان كاس على وشك الذهاب إلى ماسون للعلاج ، جاءت إليه فرانشيسكا دامعة. اغتصبها ميسون بعد أن اتهم روزماري بسرقة الأقراط. بعد أن كتب ملاحظة مع تهديد لماسون ، أرسل كاس فرانشيسكا إلى المنزل. ما كان من المفترض أن يذهب إليه ، الذي أحبها قبل الجنون ، ذهب إلى الشرير ميسون ، الذي عبر مرارًا وتكرارًا عن فكرة الاستمتاع بجسدها.

في الصباح ، اكتشف كاس أنه تم العثور على فرانشيسكا مشوهة قاتلة ، قرر كاس الانتقام من ميسون. بعد أن دفع ميسون إلى الهاوية ، كسر كاس رأسه وألقى به في الهاوية.

بعد الطبيب والكاهن ، ظهر لويجي لأول مرة بالقرب من فرانشيسكا. اعترفت له بأن ميسون اغتصبها ، وشلته جنون المدينة سافريو ، الذي أخافها في الظلام وألحق بها إصابات قاتلة. تخمين أن فلاج قد قتل كاس ، قرر لويجي ، بدافع الشفقة على الفنان ، أن يحميه وأخبر رؤسائه أن فرانشيسكا دعت ميسون معذبها. وأضافت أنه بعد أن أدرك ما فعله صرخ أنه سيقتل نفسه. لدعم هذه النظرية ، اكتسح لويجي زوجين من المسارات إلى الهاوية ومهد الطريق إلى الهاوية بحذاء ميسون ، ومحو حذائه. تلقى Luigi ترقية للتحقيق في هذه الحالة ، وسيتمكن أخيرًا من سجن Saverio في مستشفى للأمراض العقلية. لم يتذكر المجنون أي شيء حدث في الليلة السابقة. أراد كاس أن يعترف بذنبه ، وبالتالي يقدم للعدالة هو نفسه ولويجي ، لكن هذا الأخير أقنعه بعدم القيام بذلك ، لأنه سيكون من الظلم أن يرمي الخشخاش والأطفال إلى مصيرهم.

تنتهي الرواية برسالة إلى بيتر من المستشفى الإيطالي ، حيث تم إبلاغه أن دي ليتو جاء إلى رشده ، ولكن سرعان ما دخلت مع ترقوة في الترقوة. في الوقت نفسه ، تمكن من الانخراط ، وعلى الأرجح ، سوف يفوقنا جميعًا.