في غرفة نوم الأولاد ، تستيقظ Vasya ، الملقب Golovan. بعد الاستماع إلى المطر ومشاهدة الشخصيات الليلية الغامضة ، يقترب من شمعة في حوض ، تتم حولها اجتماعات ليلية لأخوين (فاسيا ومارك) وأختين (ماشا وشورى). في البداية ، نهى مربية الاجتماع في منتصف الليل ، ولكن سرعان ما توصل الطرفان إلى توافق متبادل. سرعان ما يستيقظ مارك-مورديك. تحكي Vasya قصص الشركة الصادقة بأكملها من حياة عائلتها ، بما في ذلك الفترة التي كانت فيها "لم تكن هناك بعد" ، ولكن هذه القصص لا تصدق دائمًا. في هذه الليلة من المتوقع أن تتجدد الأسرة ، ويناقش الفتيان من أين سيأتي الطفل. تبدو نسخة اليهودي موشكا للأطفال الأكثر إقناعا: الملائكة تجلب الأطفال. سرعان ما استيقظت الفتيات والمربية. تهرب المربية ، ثم يذهب الأطفال إلى الغرفة بالقرب من غرفة نوم الوالدين ، حيث يجلس العم هنري بالفعل (توفيت زوجته كاتيا عند الولادة قبل بضع سنوات) وشقيقه ، الطبيب الشاب ميخائيل ، الذي يعتبر نفسه كبيرًا في السن بحيث لا يلتفت إلى الأطفال.
يبدو المدرب خفيدكو ؛ يدفع مارك إلى الجزء المضاء من الغرفة حتى يكتشف ما إذا كان سيساعد الخيول. الأطفال مهتمون - إذن من أين يأتي الأطفال؟ - ولكن بعد نسخ "الكبار" المعتادة التي عبر عنها ميخائيل (وجدت تحت الأرقطيون ، وخفضت بخيوط ذهبية) ، تحدثوا هم أنفسهم عن الملائكة. ينتقدهم مايكل بقوة وأساس - لأن "الحقيقة أعلى من المشاعر الشخصية!" ، لكن هنري يدعم الأطفال ("إنهم يشعرون بالسرية ويحاولون ارتداءها في الصور"). بعد النظر إلى الأخت حديثي الولادة والدردشة مع Khvedka على الشرفة ، يذهب الأطفال إلى النوم ، بعد أن تلقوا بضع صفعات من المربية.